艾睿鉑：未來五年汽車廠家之間將進一步拉開差距
發(fā)布時間：2013-08-28 新聞來源：財經網
全球商業(yè)咨詢公司艾睿鉑(AlixPartners)今天發(fā)布的2013年中國汽車展望報告指出，隨著未來五年增長率維持在大約5%~7%的水平，以及日趨成熟的中國汽車市場，競爭將進一步拉開各家整車廠(OEM)和零部件供應商的表現(xiàn)差距。
通過訪談超過100位在中國汽車行業(yè)中任職于內資及跨國公司的資深高管，這一研究涉及汽車行業(yè)的整體狀況，以及所處公司在經營上面臨的機遇和挑戰(zhàn)。艾睿鉑(AlixPartners) 每年都會進行一項關于全球汽車行業(yè)的研究（涵蓋整車廠及零部件供應商），該研究被業(yè)界認為是類似研究中最廣泛和全面的研究。
整車廠前景堪憂？
在生產方面，爭奪中國市場占有率的競爭日益劇烈，而本土整車廠的產能過剩問題仍然十分嚴峻。中國整車廠的平均產能利用率維持在65%以下，而行業(yè)獲取穩(wěn)定利潤的標準水平則需要達到80%的產能利用率。在中國的全球品牌勝負明顯：領先的品牌不斷增加其在市場的占有率，而落后的品牌不是日益衰退，就是更難以維持二、三線的定位。
在國內，中國品牌仍然很艱難地維持其在主要轎車市場的份額，并在長期占主導的低端市場中日益受到沖擊。轎車仍然是銷量最大的乘用車類別。
然而調查顯示，國內整車廠不是在所有的類別中都表現(xiàn)低迷。在傳統(tǒng)上，國際整車廠在越野車(SUV)類別以盈利能力占據(jù)優(yōu)勢，但是這已被中國自主品牌的長城汽車而取代。
中國品牌開始嘗試解決財務表現(xiàn)較弱的問題，并不斷加大出口業(yè)務的發(fā)展。調查顯示本地整車廠的出口總量將會在未來三年持續(xù)上升；調查還預計，國內規(guī)模較小的整車廠將出現(xiàn)整合，以提高產能與成本效益，從而增加競爭力。
艾睿鉑(AlixPartners)的調查還顯示，整車廠的成功獲利源于向供應商和經銷商轉移成本壓力。透過把成本增幅轉嫁給供應商（后者的利潤率由2011年的8%下滑至2012年的7.1%），整車廠同期的以折舊及攤銷前獲利率計的盈利增長率由6.9%增加至7.4%。與此同時，由于激烈的價格競爭，經銷商的利潤率也由4.7%下滑至2.2%。
艾睿鉑(AlixPartners)董事總經理及上海辦公室負責人羅曼 (Ivo Naumann)表示，“雖然在中國，汽車行業(yè)以年復合增長率計的總增長由2009至2011年的26%放緩至2010至2011年的9%，以折舊及攤銷前獲利率計的盈利則由2011年的7%的下滑至2012年的6.8%；此衰退態(tài)勢并不可一概而論。”
從樂觀角度來看，在全球整車廠中歐洲整車廠繼續(xù)在中國豪華車市場占優(yōu)，其中德國寶馬及奧迪位居前線，梅賽德斯奔馳則有所落后。雖然豪華車的增長率已經放緩，但增長率仍高于整體市場的平均水平。
對很多二線制造商而言，中國市場仍然運用多平臺、低產能的運作模式。中國本土整車廠的生產平臺極少能做到生產超過10萬輛汽車，更不能滿足超過50萬輛的銷量；反觀，世界領先的生產制造平臺則能夠做到在同一平臺上生產數(shù)百萬輛汽車。
隨著全球領先的整車廠即將在中國全面推行“超級平臺”策略，羅曼建議中國的本土整車廠家應該在全球范圍內設立生產設施，以達到更大的生產規(guī)模，才能與國家整車廠家競爭。“中國本土整車廠只剩下三到五年的時間趕上全球生產平臺的規(guī)模及成本水平，否則便會由于缺乏成本與規(guī)模優(yōu)勢，面臨更嚴峻的收入及盈利壓力。”
零部件供應商面臨變革
艾睿鉑(AlixPartners)調查顯示，激烈的價格競爭進一步惡化零部件供應商的生存環(huán)境；有76.7%的受訪者表示價格競爭是2013年最嚴峻的挑戰(zhàn)，相比去年，54.2%的受訪者對價格競爭表示憂慮。另外，受訪者認為價格是零部件制造商重要的“競爭武器”；相比2012/13年的20.8%，2013/14年的調查中有47.6%的受訪者持有這一觀點。
使問題更復雜的是，超過70%的國內零部件供應商的產能利用率低于80%，這為盈利帶來了巨大的壓力。
除了對整車廠的影響外，“超級平臺”策略也將對汽車零部件供應造成重大的影響。
羅曼(Ivo Naumann) 表示，“‘超級平臺’將改變行業(yè)的游戲規(guī)則，使零部件供應商不得不加大投資，與全球整車廠建立更緊密的關系以繼續(xù)為整車廠的制造平臺提供零部件。”
“要達到足夠的生產規(guī)模和成本效益，中國汽車制造商及供應商剩下的時間不多了，更面臨著失去市場份額的危機。現(xiàn)在需要做的是迅速行動，并重新自我調整，以迎合變化迅速的行業(yè)格局。”
艾睿鉑(AlixPartners) 的董事李麗華表示，“中國供應商需要加強在全球的生產布局，增加在工程及供應支援等方面的投資，以適應其整車廠客戶的高度復雜的全球設計需求”。調查更指出，在目前有限的全球網絡下，中國供應商需要進行海外收購，以避免在全球競爭下被邊緣化。
日韓品牌的表現(xiàn)
盡管在過去的5年里，日本整車廠在中國的市場占有率普遍出現(xiàn)大幅下挫，但日本整車廠并沒有要從此淡出這個重要的市場，反而在積極增加在中國的汽車生產、本地采購和研發(fā)投資。艾睿鉑(AlixPartners)預計，這將為日本整車廠重奪一些丟失的市場份額提供支持。
在日本三大整車廠之中，尼桑（日產汽車）透過其成功的新品牌戰(zhàn)略，獲得了最大的市場份額。
與此同時，中國始終是韓國現(xiàn)代集團(Hyundai Group)這樣的韓國汽車品牌廠家的主要銷售市場，目前占據(jù)其總銷售量的20%以上。調查預計，現(xiàn)代在未來兩至三年間，在中國將保持兩位數(shù)的增長，在中國的市場占有率將達到9%-10%。目前，現(xiàn)代集團增加了在中國的可用產能，排除了這一在過往發(fā)展中的障礙。然而，要達到預期增長，現(xiàn)代仍需建立堅實的品牌定位，延伸產品線，改進車型組合，并通過本地化和增加一線投資降低成本。
透過在中國的運營，韓國供應商的整體盈利也獲得強勁增長。中國業(yè)務的利潤貢獻率從2011年的24%增長至在2012年的27%。值得注意的是，底盤制造商萬都(Mando)和車身制造商星宇(Sungwoo)在2012年均有40%的利潤來自中國。
與很多日本供應商一樣，韓國供應商也在加大擴展其客戶所在的根據(jù)地。從前依靠現(xiàn)代集團進行汽車銷售的萬都已經大大拓闊客戶的根據(jù)地，把現(xiàn)代集團的銷售份額從2010年的61%減少至2012年的51%。
羅曼(Ivo Naumann)總結道，“盡管業(yè)內增長率低迷，中國汽車市場仍然為世界的增長動力，也是任何整車廠和供應商的優(yōu)先之選。隨著日益激烈的競爭和迅速變化的行業(yè)格局，實現(xiàn)前幾年的高盈利表現(xiàn)將會是前進的主要挑戰(zhàn)。日本整車廠的重新發(fā)力，低產量的平臺，二線制造商的車型組合，以及新興的二手車市場，將會成為市場發(fā)展的重要因素。”
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